怒火攻心

原标题：日本冲绳知事获连任 体现反对美军基地民意日本冲绳县知事换届选举11日进行投计票，反对日本政府驻日美军普天间基地搬迁计划并要求美军基地彻底关闭的冲绳县现任知事玉城丹尼赢得连任。    　　高毅资产知名基金经理邓晓峰，持仓情况备受关注。
　　万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。

B | 值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。　　多位业内人士称，在全球地缘不确定性依旧存在的背景下，前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质周期股，值得关注。

C | 日本共同社指出，这一选举结果，反映出冲绳民众对美军基地搬迁计划持有强烈的抵触心理。　　万华化学半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。玉城丹尼曾批评驻日美军普天间基地搬迁计划“名为搬迁、实为新建”，呼吁进一步减少美军驻军人数直至关闭基地，将普天间归还冲绳民众。

D | 　　与此同时，中东资本——阿布扎比投资局二季度也增持了万华化学超600万股，二季度末位列该公司第八大流通股东，季末持股市值达到17亿元。全冲绳会议事务局长 福元勇司：这次冲绳县知事选举最大焦点之一是，是否赞成在边野古建设新的基地。

E | 这次是反对新建基地的知事当选，反映了民众反对基地的意向。美军基地问题不断，冲绳民众反对呼声强烈。　　拉长时间来看，这并非邓晓峰首次出现在万华化学的流通股东名单中。冲绳占日本国土面积不足1%，却集中了约70%的驻日美军专用设施。　　据定期披露数据，邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中，但是2024年—2025年一直没再出现，此次大手笔重仓，足见其对该公司的再度重视。　　公开资料显示，万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%；实现归母净利润100.6亿元，同比大增64.4%。其中，二季度万华化学实现净利润63.45亿元，同比翻倍，环比也大幅增长逾七成。

F | 　　万华化学在半年报中表示，2026年上半年，受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨，海外多地化工装置因原料紧缺、物流阻滞等原因供应链出现波动，行业供需格局改变。

G | 同时，我国化工行业依托国内完备的一体化产业体系和多元化原料布局，表现出优异的供应链韧性和稳定的供应能力，全球竞争力进一步增强。

H | 　　除了万华化学，邓晓峰二季度还加仓了另一只周期股——紫金矿业。

I | 驻日美军基地带来的飞行器安全事故、噪声、美军士兵犯罪等问题长期困扰冲绳民众。1996年，日美政府商定，把位于冲绳县普天间的美军基地搬迁至名护市边野古，搬迁需要填海造地并新建两条飞机跑道。　　紫金矿业半年报显示，截至上半年末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值约23亿元。　　据公开资料，去年紫金矿业股价强势上涨，三季度涨幅更是超过50%，在此背景下，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金显著减持紫金矿业，三季度减持1860万股，四季度则直接从紫金矿业的前十大股东名单中消失，今年一季度末同样没有出现。

J | 多年来，冲绳民众要求美军基地彻底迁出冲绳的声音不断。原冲绳县名护市市长指出，边野古基地的建设完全是美军的战略需要，对冲绳毫无益处。

K | 今年二季度，有色金属板块整体陷入调整，紫金矿业股价跌超20%，邓晓峰却在二季度末再度现身前十大流通股东名单。

L | 原冲绳县名护市市长 稻岭进：边野古无法使用，跑道很短，很多飞机无法起降。

M | 虽然名义上称将代替普天间基地，但是它无法实现这样的功能。

N | 　　记者采访获悉，7月AI板块波动加剧以来，越来越多头部私募对有色金属板块兴趣渐浓。

o | 所以无法称得上是代替普天间基地的设施。

p | 为什么要拘泥于这一点呢？因为美国制定了在海外设置基地的计划，冲绳基地的海军也在这项计划当中。　　煜德投资表示，在全球地缘政治不确定性依然存在的背景下，供给长期受限的稀缺资源具备不可替代的长期价值。

q | 前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质资源股，逐步迎来长期配置窗口。　　沪上一位私募创始人也认为，有色金属板块现阶段供给端趋于收缩，叠加AI、新能源赛道带来的新增需求持续释放，有望带动行业盈利实现较快提升，叠加海外宏观政策变化以及市场投资风格轮动的助推，有色板块在经历震荡调整之后，上行行情仍具备延续的可能性。日本共同社分析认为，玉城丹尼的连任反映出冲绳民众对美军普天间基地搬迁计划持有强烈的抵触心理。　　而黄金板块目前处在博弈状态：一方面美债、企业债大规模发行抬升了债券收益率，市场流动性维持偏紧水平，实际利率处于高位，对金价形成压制；另一方面通胀水平有所回落，市场对美联储继续收紧货币政策的预期降温，又为金价提供支撑，整体呈现政策预期改善与实际利率高位相互拉扯的局面。　　渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置。目前，该公司组合分布在三个重点方向：一是偏成长的半导体和AI基础设备中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。冲绳本地的经济发展水平一直较为落后，人均收入长期处于日本全国最低水平。当地民众认为，驻冲绳美军基地是当地经济民生难以发展的主要阻碍之一。原冲绳县名护市市长 稻岭进：有基地的地方会先受到攻击，冲绳人一直受到军机噪声的干扰、坠落的威胁，还有美军所制造的各种交通事故和其他犯罪事件。日本中央政府根本没有意识到这些隐患。（文章来源：上海证券报）。东亚共同体研究所琉球冲绳中心所长 瑞庆览长敏：冲绳县的人权一直被忽视，包括经济方面。因为有基地所以无法自由发展，这77年一直是这样的。如果获得自由，冲绳县一定会得到更好的发展。总台记者 何欣蕾：冲绳县知事玉城丹尼的连任，恰恰说明了在冲绳县反对美军基地，要求驻日美军基地彻底搬离冲绳的愿望，才是当地的主流民意。而未来围绕边野古美军基地建设中的违规违法问题，冲绳县与日本中央政府、驻日美军之间的博弈与抗争，还将持续。

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